Aktivnosti

Modul Aktivnosti služi za evidenciju svih radnji i događaja na predmetima — sastanaka, telefonskih poziva, odlazaka na ročišta, pripreme podnesaka i analize dokumentacije. Svaka aktivnost može biti finansijski vrednovana i povezana s predmetom, klijentom i saradnicima, što omogućava tačan pregled uloženog rada i osnovu za fakturisanje.

Napomena:  Da bi se aktivnost prikazala na predmetu, mora biti povezana s tim predmetom kroz polje Predmet u formi za unos.

[ Video uputstvo — ovdje umetnuti video ili link ]

U ovom članku

• Otvorite listu aktivnosti
• Kreirajte novu aktivnost
• Unesite podatke o aktivnosti
• Sačuvajte aktivnost
• Pregledajte detalje aktivnosti

Otvorite listu aktivnosti

• U glavnom meniju kliknite na Aktivnosti.

Lista prikazuje naziv aktivnosti, cijenu i valutu, način plaćanja, korisnika koji je kreirao aktivnost te vrijeme početka i završetka.

[ Screenshot — Lista aktivnosti ]

Napomena:  Ako ne vidite ovu opciju, možda nemate odgovarajuće ovlaštenje. Obratite se administratoru kancelarije.

Kreirajte novu aktivnost

• Kliknite Dodaj aktivnost (+).

[ Screenshot — Dugme za kreiranje aktivnosti ]

Unesite podatke o aktivnosti

• Naziv (obavezno) — npr. Sastanak s klijentom, Telefonski poziv, Priprema podneska, Odlazak na ročište, Analiza dokumentacije.
• Vrijeme početka (obavezno) — odaberite datum i sat.
• Vrijeme završetka (obavezno) — odaberite datum i sat.
• Vrsta aktivnosti (obavezno) — odaberite iz Šifarnika vrsta aktivnosti.
• Opis (opcionalno) — slobodni tekst s dodatnim napomenama.
• Cijena (opcionalno) — unesite iznos aktivnosti.
• Valuta (opcionalno) — odaberite iz Šifarnika valuta.
• Način plaćanja (opcionalno) — odaberite iz Šifarnika načina plaćanja.
• Predmet (opcionalno) — povežite aktivnost sa predmetom da bi se prikazala u kartici Aktivnosti tog predmeta.
• Klijent (opcionalno) — povežite aktivnost s klijentom.
• Saradnici (opcionalno) — odaberite korisnike koji učestvuju u aktivnosti.

[ Screenshot — Forma za kreiranje aktivnosti ]

Sačuvajte aktivnost

• Kliknite Sačuvaj.

Aktivnost se prikazuje u listi aktivnosti i, ako je povezana s predmetom, u kartici Aktivnosti tog predmeta.

[ Screenshot — Dugme Sačuvaj ]

Pregledajte detalje aktivnosti

Nakon otvaranja aktivnosti možete pregledati sve evidentirane podatke.

Uređivanje aktivnosti

• Kliknite Uredi (ikona olovke u gornjoj traci).
• Izmijenite potrebne podatke.
• Kliknite Sačuvaj.

U sekciji Istorija aktivnosti prikazane su sve izmjene s datumom, vremenom i korisnikom koji je izvršio izmjenu.

[ Screenshot — Detalji aktivnosti ]