Klijenti

Evidentirajte klijente, pregledajte i uredite njihove podatke te vidite sve što je s njima povezano na jednom mjestu. Klijent može biti fizičko ili pravno lice i može se povezati s jednim ili više predmeta.

[ Video uputstvo — ovdje umetnuti video ili link ]

U ovom članku

• Dodajte klijenta
• Pregledajte podatke o klijentu
• Uredite podatke o klijentu
• Pregledajte povezane podatke o klijentu

Dodajte klijenta

• Otvorite modul Lica i odaberite Klijenti.
• Kliknite Dodaj.

[ Screenshot — Lista klijenata ]

Odaberite vrstu klijenta — prvo odaberite da li je klijent fizičko ili pravno lice; od ovog izbora zavisi koja polja su dostupna za unos.

Za pravno lice unesite

• Naziv (obavezno)
• JIB (obavezno)
• Skraćeni naziv (opcionalno)
• PIB (opcionalno)
• Adresa i grad (obavezno)

Za fizičko lice unesite

• Ime i prezime (obavezno)
• JMBG (obavezno)
• Adresa i grad (obavezno)

Kontakt podaci (opcionalno)

• Broj telefona (opcionalno)
• Email adresa (opcionalno)
• Web stranica (opcionalno)
• Kontakt osoba (opcionalno)
• Napomena (opcionalno)
• Pozicija klijenta (opcionalno) — kliknite ikonu pretrage i odaberite vrijednost iz šifarnika. Za više informacija pogledajte članak Šifarnici.
• Kliknite Sačuvaj.

[ Screenshot — Forma za unos klijenta ]

Klijent se prikazuje u listi klijenata i dostupan je za povezivanje s predmetima, aktivnostima, dokumentima i fakturama.

Pregledajte podatke o klijentu

• Otvorite modul Lica i odaberite Klijenti.
• Kliknite na željenog klijenta iz liste.

[ Screenshot — Detalji klijenta ]

U detaljima možete pregledati naziv ili ime i prezime, JMBG / JIB / PIB, adresu, kontakt podatke, status i napomene.

Uredite podatke o klijentu

• U gornjem dijelu kartice kliknite na dugme Uredi (ikona olovke).
• Izmijenite potrebne podatke.
• Kliknite Sačuvaj.

Izmjene se odmah primjenjuju i vidljive su na svim mjestima gdje je klijent prikazan.

Pregledajte povezane podatke o klijentu

Detalji klijenta organizovani su u kartice koje prikazuju sve povezane podatke na jednom mjestu:

‍

‍

[ Screenshot — Kartice povezanih podataka klijenta ]