Fakture

Modul Fakture pokriva cijeli finansijski ciklus — od kreiranja fakture i praćenja rokova plaćanja do evidentiranja uplata i generisanja izvještaja o naplati. Fakture možete povezati s klijentima i predmetima, izvesti u PDF ili Excel te direktno poslati klijentu putem email-a. Pregled statusa naplate dostupan je u realnom vremenu za svaku fakturu.

Modul omogućava

• kreiranje faktura
• evidentiranje uplata
• praćenje preostalog iznosa za naplatu
• pregled Istorije aktivnosti
• izvoz fakture u PDF i Excel format
• slanje fakture klijentu putem email-a

Napomena:  Za slanje fakture putem email-a klijent mora imati unesenu email adresu u svojim podacima.

[ Video uputstvo — ovdje umetnuti video ili link ]

Napomena:  Ako ne vidite ovu opciju, možda nemate odgovarajuće ovlaštenje. Obratite se administratoru kancelarije.

U ovom članku

• Otvorite listu faktura
• Koristite filtere za status fakture
• Pregledajte podatke o fakturi
• Pregledajte stavke fakture
• Evidentirajte uplatu
• Pregledajte Istoriju aktivnosti
• Izvezite fakturu
• Pošaljite fakturu putem email-a

Otvorite listu faktura

• U glavnom meniju kliknite na Fakture.

Lista prikazuje broj fakture, vrstu, tip, ukupan iznos, valutu, naziv partnera, datum izdavanja i rok plaćanja.

[ Screenshot — Lista faktura ]

Koristite filtere za status fakture

• Plaćeno
• Djelimično plaćeno
• Neplaćeno

[ Screenshot — Filteri faktura ]

Pregledajte podatke o fakturi

Osnovni podaci — broj fakture, datum izdavanja, rok plaćanja, vrsta fakture, povezani predmet, podaci o klijentu, status storniranja i napomena.

Finansijski podaci — valuta, ukupan iznos, ukupno uplaćen iznos, datum posljednje uplate i preostali iznos za naplatu.

[ Screenshot — Detalji fakture ]

Pregledajte stavke fakture

Kartica Stavke fakture prikazuje sve obračunske stavke: naziv, cijenu, valutu i vezu s aktivnošću.

[ Screenshot — Stavke fakture ]

Evidentirajte uplatu

Kartica Uplate prikazuje evidentirane uplate. Na osnovu unesenih uplata sistem automatski izračunava preostali iznos i ažurira status fakture.

[ Screenshot — Uplate ]

Pregledajte Istoriju aktivnosti

Kartica Istorija aktivnosti prikazuje sve promjene na fakturi: korisnika koji je izvršio promjenu, vrstu promjene te datum i vrijeme.

[ Screenshot — Istorija aktivnosti ]

Izvezite fakturu

• Kliknite Pregled PDF-a ili Pregled Excela.

Sistem generiše dokument za pregled, preuzimanje ili distribuciju.

[ Screenshot — Izvoz fakture ]

Pošaljite fakturu putem email-a

• Otvorite fakturu.
• Kliknite Pošalji putem email-a.
• Potvrdite slanje.

Sistem šalje fakturu na email adresu evidentiranu u podacima klijenta.

[ Screenshot — Slanje fakture ]